워크 플로를 통해 프로젝트 관리를 더욱 강력하게 제어

워크 플로우 구성 할 수 있습니다. 역할 특정 작업 상태 또는 특정 작업 유형 아래에 표시 될 필드를 변경할 수 있습니다. 이것은 특히 소프트웨어 개발에 유용하다. 그러나 거의 다른 곳에서도 활용도를 찾습니다. 워크 플로 쉬운 프로젝트 두 가지 기본 기능이 있습니다.

작업에 대한 상태 전환

여기에서 조합을 선택할 수 있습니다. 사용자 역할 및 작업 유형 (또는 가능한 모든 조합에 대한 변경 사항을 적용하려면 모든 역할 / 작업 유형을 확인하고) 나중에이 작업 유형에서이 역할이 수행 할 수있는 작업 상태 변경을 설정합니다. 왼쪽 열은 작업의 현재 상태를 나타내고 오른쪽 열은 선택할 수있는 상태 변경을 나타냅니다.

예를 들어, 사용자는 작업 상태를 "완료"로 변경하지 않는 한 아무도 변경할 수 없도록 구성 할 수 있습니다. 감독자 또는 CTO가 먼저 확인. 이를 위해 적절한 작업 유형과 사용자 역할 (예 : 작업 유형 "작업"및 "포트폴리오 관리자"역할)의 조합을 선택하고 해당 확인란을 선택 취소하여 선택한 항목의 상태를 변경할 수있는 권한을 정의합니다. 콤비네이션.

작업에 대한 필드 권한

다시 한 번 역할과 작업 유형의 조합을 선택하거나 모두 선택하면됩니다. 왼쪽 열은 사용자가 만든 표준 필드와 사용자 정의 필드를 나타냅니다. 오른쪽에서 필드를 표준 모드 (빈 필드 – 아무것도 선택하지 않음), 읽기 전용 모드 또는 필수 모드에서 액세스 할 수 있는지 여부를 선택할 수 있습니다.

• 읽기 전용 – 작업이 "읽기 전용"모드로 설정된 경우 사용자는이 필드를 변경할 수 없습니다. 예를 들어 작업이 검사 할 준비가되어 있지 않으면 작업 유형을 변경할 수 없습니다 (상태가 "확인"으로 설정 됨).
• 필수 –이 모드의 필드를 채워야합니다. 그렇지 않으면 작업을 저장할 수 없습니다.

읽기 전용 또는 필수 필드를 설정할 때주의해야합니다. 특히 사용자가 실제로 작업하는 것을 방해하지 않습니다. 예를 들어 이전 사례에서 우리는 고객이 표준 필드 "제목"및 "설명"을 읽기 전용으로 구성한 경우 상태가 "신규"일 때 문제를 처리했으며 이는 새 작업 생성에도 적용됩니다. 사용자는 이러한 필드를 편집 할 수 없었기 때문에 제목없이 작업을 만들 수 없기 때문에 새 작업을 만들 수 없습니다.

쉬운 프로젝트 – 워크 플로 – 작업 상태 전환

워크 플로에 대한 팁과 요령

작업 유형에 사용되지 않는 상태가있는 경우 교차 형식에서 존중 확인란을 선택 취소해야합니다.

사용 사례 1 – 승인 체인 설정

이것은 승인 체인이 작동하는 방식의 예입니다. 각 역할 (예 : 대표, 관리자, 기술자 등 ...)은 프로세스가 원활하고 내부 충돌이 없도록 특정 방식으로 작업 상태를 변경할 수 있습니다. 예를 들어, 전체 프로세스가 완료되고 고객에게 통보 된 후에는 고객과 직접 연락하는 담당자 만 상태를 "완료"로 변경할 수 있습니다. 유일한 관리자는 클라이언트가 시작한 특정 요청을 승인하거나 거부 할 수 있습니다.

클라이언트가 새 요청 (작업)을 시작하면 담당자는 추가 승인을 위해 요청이 전달되었음을 클라이언트에 응답하고이를 "승인 대기 중"상태로 표시합니다. 관리자는 "승인 대기 중"으로 표시된 모든 요청 (작업) 목록을 가지고 있습니다. 일단 각 요청이 추가 조치를 위해 승인되는지 여부를 결정한 후 그는 요청 (작업)의 상태를 "Approved (승인 됨)"또는 "Declined (거부 됨)"로 변경합니다.

기술자에게는 모든 "승인 된"요청이 표시된 목록이 있습니다. 그는 계속해서 이것들에 대해 연구하고 어떤 사람이 끝나면 그 상태를 "확인하고 청구하기"로 바꾼다. 이 순간 요청자 (작업)가 담당자의 목록에 표시되어 기술자의 작업을 다시 확인합니다. 클라이언트의 모든 요구 사항이 충족되면 작업을 "완료"로 표시하고 그에 따라 클라이언트에게 알립니다.

쉬운 프로젝트 – 워크 플로 – 작업 필드 권한

사용 사례 2 – 사용자가 중요한 데이터를 입력하게 함 – 필수

중요한 특정 데이터를 가져와야하는 경우 특정 필드를 필수로 설정하면됩니다. 해당 필드를 "필수"상태로 설정하면됩니다. 예를 들어, 고객의 생년월일이 필요한 경우 (예 : 고객이 법적 연령인지 여부를 확인하기 위해)“생년월일”필드를“필수”로 설정하여 고객이 정당한 절차없이 진행할 수 없도록 할 수 있습니다. 이러한 필드를 먼저 채우십시오.

사용 사례 3 – 권한이없는 사용자가 중요한 데이터를 변경하지 못하도록 방지 – 읽기 전용

제목과 설명이 새 작업에서 사용 가능해야하므로주의하십시오. 특정 사용자는 특정 작업 만 수행 할 수 있으며 중요한 정보는 편집하거나 제거 할 수 없습니다.이 작업은 "읽기 전용"모드를 활성화하여 수행 할 수 있습니다.

예를 들어, 고객이 생년월일을 입력하면 해당 데이터의 우발적 손실을 방지하기 위해 해당 필드를 읽기 전용 모드로 설정할 수 있습니다. 또는 관리자 (또는 다른 적절한 사람)만이이 데이터를 변경 / 제거 할 수 있지만 다른 사람은 그렇게 할 수 없습니다.