예산 명세서

프로젝트 예산

예산 명세서 사용 방법

비디오 자습서#2
예산 명세서 란?
글로벌 수준의 예산이란?
포트폴리오 개요를 사용하는 방법
전 세계 및 프로젝트에서 통화를 변경하는 방법
프로젝트 수준에서 예산은 무엇입니까
계획 소득 / 비용을 실제 소득으로 변경하는 방법
예산 설정을 구성하는 방법
요율 체계를 사용하는 방법
역할 별 요금 사용 방법
활동 별 요금 사용 방법
사용자 별 요금 사용 방법
프로젝트에서 다른 설정을 구성하는 방법
코너 상황
프로젝트 예산의 항목 및 개요

 

예산 명세서 란?

예산 명세서 재무 관리 모듈의 일부입니다. 프로젝트 재무 개요. 플러그인은 맞춤형 주요 목표는 글로벌 및 프로젝트 수준에서 프로젝트 재무에 대한 빠른 설명을 보여주는 것입니다. 특히, 그것은 증가하는 데 도움이 프로젝트 수익성 및 재무 모니터링.

플러그인을 사용하면 프로젝트 예산 관리 및 관리. 당신은이 예산 계획로 구성되어있는 수입 (수익), 개인 비용 (임금 비용) 과 다른 비용. 이것은 당신에게 계획된 이익. 결과적으로 계획은 현실과 비교. 개인 비용 (임금 비용)은 다음을 기준으로 계산됩니다. 계획 / 기록 시간 (시간표)에 내부 시간당 요금을 곱한 값. 그것은 당신에게 최종 프로젝트 이익. 당신은 또한 모니터링 할 수 있습니다 하위 프로젝트 예산부모 프로젝트는 하위 프로젝트의 숫자를 합산합니다. 이것은 당신에게 프로젝트 포트폴리오 수행 방식에 대한 글로벌 뷰.

 

글로벌 수준의 예산이란?

의 플러그인에 액세스하려면 글로벌 수준로 이동 더보기> 예산 으로는 아래 그림.

예산을 클릭하면 몇 가지 옵션이 포함 된 다음 페이지가 표시됩니다.

  • 대시보드 - "이 페이지 개인화"버튼을 사용하여 기본 설정에 따라 모듈을 추가하거나 제거 할 수 있습니다. 아래 그림은 요약 재무 보고서가있는 "손익 계산서"모듈의 예를 보여줍니다.
  • 포트폴리오 개요 -예산 모듈이 활성화 된 프로젝트 목록. 특정 프로젝트를 클릭하면 프로젝트 수준 예산 (예산 모듈)으로 리디렉션됩니다. 추가 할 수 있습니다 다양한 칼럼 요약 재무 보고서 및 기타 유형의 정보 등을 보여줍니다.
  • 더 보기 -계획된 비용 개요, 실제 비용 개요, 계획된 소득 개요, 실제 소득 개요, 여행 비용 개요 및 여행 경비와 같은 사용 가능한 개요를 표시합니다.-상환 개요

 

포트폴리오 개요를 사용하는 방법

포트폴리오 개요 프로젝트 포트폴리오를 보여줍니다. 예산 모듈이 활성화되어 있고 필터링 기준과 일치하는 모든 프로젝트 요약. 필터 외에도 사용자 정의 형식 및 열을 설정하여 옵션 . 긴 목록에서 선택할 수 있습니다 다양한 칼럼 비용, 수익, 여행 비용, 이익 및 기타 유형의 정보를 나타냅니다. 작업 방법을 배우려면 필터 및 열, 이것을 확인하십시오 지도 시간. 열 제목을 클릭하면 결과를 정렬 상승 하강. 테이블을 통해 쉽게 내보낼 수 있습니다 옵션 내보내기 오른쪽 하단에 (CSV, XLSX, PDF, 인쇄).

전체 시스템 성능을 최적화하기 위해 포트폴리오 개요의 모든 데이터는 매일 한 번만 자동 업데이트. 이 기본 설정은 변경할 수 없지만 사용자는 "예약 된 작업 개요"에서 cron "프로젝트 예산 개요 재 계산"을 수동으로 실행하여 강제 업데이트 아래 그림과 같이 관리에서 액세스 할 수 있습니다.

 

전 세계 및 프로젝트에서 통화를 변경하는 방법

예산 플러그인의 기본 글로벌 통화 에서 변경할 수 있습니다 더보기 : 관리 : 통화 : 통화 목록 : 하나를 기본값으로 설정. 점에 유의하시기 바랍니다 프로젝트 통화 설정이 글로벌 기본 설정보다 우선합니다.. 선택할 수있는 모든 통화 목록은 추가 : 관리 : 통화에서 수정할 수 있습니다.

프로젝트 통화 설정 에서 변경할 수 있습니다 프로젝트 : 설정 : 정보 : 통화.

또한 예산 플러그인 (소득, 지출, 개인 비용, 수익 ...)이 이제 통화와 통합되었습니다. 이렇게하면 글로벌 또는 프로젝트 수준에서 통화 설정을 변경할 필요없이 예산에서 직접 쉬운 드롭 다운 목록을 사용하여 필요한 통화를 선택할 수 있으므로 통화 작업이 더욱 간단 해집니다. 그 외에도 예산 플러그인은 비용 분석 구조에서 WBS와 통합되었습니다.

 

프로젝트 수준에서 예산은 무엇입니까

에 예산을 열려면 프로젝트 수준, 당신은 할 필요가 특정 프로젝트에서 예산 플러그인 활성화. 당신은 그것을 할 수 있습니다 프로젝트의 설정> 모듈 으로는 아래 그림.

직후 설정 저장새로운 프로젝트 상단 메뉴에 예산 탭이 나타납니다.. 그것을 클릭하면 아래 그림과 같이 프로젝트 예산 페이지에 있습니다. 화면에 두 가지 주요 엔티티가 있습니다. 계획과 현실 -그래서 쉽게 할 수 있습니다 비교 계획된 것들과 한 눈에 실제 소득, 비용 및 이익. 에 관해서 경비, 차별화 할 수 있습니다 임금 비용, 경비, 여행 경비 및 여행 경비-상환. 특정 값을 클릭하면 바로 리디렉션 당신에게 관련 개요계획 수입 / 비용 및 실질 소득 / 비용과 같은

똑같이 쉽습니다 새로운 수입 또는 경비 창출, 각각을 사용하여 녹색 버튼 우측에서. 아래에서 새로운 수입을 창출 할 때의 모습을 살펴보십시오. 새로운 비용. 보시다시피, 다음과 같은 기본 설명과 숫자를 채우려면 모두해야합니다.

  • 수입 / 비용의 이름 (선택 사항)
  • 거래 날짜
  • VAT가없는 금액
  • VAT (있는 경우에 한해 퍼센트)
  • 총액
  • 반복 옵션 (일별, 주별, 월별, 분기 별, 반년 별, 연간 또는 고급-사용자 지정 설정)
  • 상품 설명

이것은 어떻게 새로운 실질 소득 형태는 같습니다.

이것은 어떻게 새로운 실제 비용 형태는 같습니다.

 

계획 수입 / 지출을 실제로 변경하는 방법

계획된 수입 / 비용을 실재로 만들다, 특정 프로젝트의 계획 수입 / 비용에 대한 개요를 열고 특정 항목 (소득, 비용)을 클릭 마우스 오른쪽 버튼 선택 "실제로 이동"또는 "실제로 복사" 아래 그림과 같이. 동일한 메뉴에서이 특정 항목에 대한 프로젝트를 변경할 수도 있습니다.

 

예산 설정을 구성하는 방법

에 대해서는 설정내부 및 외부 시간당 요금을 정의 할 수 있습니다. 그만큼 내부 요율 의 계산에 사용됩니다 개인 비용. 그만큼 외부 요율 결과적으로 예산 시트에 사용되어 고객에게 청구하는 금액. 시간당 요금은 역할, 활동 또는 개별 사용자. 나중에, 당신은 그들의 우선 순위 (계층 구조).

예산 설정 프로젝트 수준과 글로벌 수준 모두에서 사용할 수 있습니다. 에 예산 설정을 입력하려면 프로젝트 수준은 클릭 "예산 설정"버튼 프로젝트 예산에서 또는 프로젝트 설정으로 이동하여 예산 설정 탭을 클릭하십시오. 에 예산 설정을 입력하려면 글로벌 수준로 이동 자세히> 관리> 예산. 여기에서 다른 요율과 요율 계층을 설정할 수 있습니다. 전역 설정은 새로 생성 된 모든 프로젝트에 적용됩니다. 기존 프로젝트에 글로벌 설정을 적용하려면 페이지 끝에서 해당 버튼을 찾으십시오.

 

요율 체계를 사용하는 방법

비율 계층은 위의 값이 XNUMX 인 경우 선택 될 비율을 결정합니다. 로 드래그 앤 드롭, 다른 요금보다 우수한 요금을 설정할 수 있습니다. "를 클릭하여 개별 프로젝트 또는 모든 프로젝트에 대해 해당 요금을 설정할 수 있습니다.모든 프로젝트에서 우선 순위 사용"버튼을 클릭하십시오. 모든 요율을 수정 한 후"모든 프로젝트에서 임금 비용 재 계산"버튼을 누르면 모든 비용이 즉시 다시 계산됩니다.

 

역할 별 요금 사용 방법

여기에서 설정할 수 있습니다 시간별 요율이있는 역할. 요금은 다음과 같이 나눌 수 있습니다 내부적 인 그리고 외부적인 앞서 설명한대로. 당신은 할 수 있습니다 이 요금을 모든 프로젝트에 적용 아래의 "모든 프로젝트에서 사용률"버튼을 클릭하십시오. 요금에는 0 (영)을 포함한 모든 양수가 포함될 수 있습니다. 특정 프로젝트에서 비율 필드가 비어 있으면 글로벌 비율이 대신 사용됩니다 (예 : 글로벌 예산 설정에 입력 된 비율).

XNUMX과 공률의 차이는 무엇입니까

  • 영률 -보낸 시간에 의도적으로 곱하기를 원할 때. 예를 들어 고객에게 무료 서비스가 제공됩니다.
  • -이전과 동일한 동작으로이 항목은 평가되지 않은 것으로 간주되며 요율 계층 구조에 따라 다음 평가 항목이 사용됩니다.

 

활동 별 요금 사용 방법

여기에서 설정할 수 있습니다 어떤 활동에 어떤 비율이 있습니까. 다시, 당신은 차별화 할 수 있습니다 내부 및 외부 요율.

 

사용자 별 요금 사용 방법

여기에서 직접 설정할 수 있습니다 사용자 별 요금. 다시, 당신은 분리 할 수 ​​있습니다 내부 및 외부 요율.

 

프로젝트에서 다른 설정을 구성하는 방법

  • 금액 로 입력 -VAT 및 총액이없는 총액 / 금액 만
  • 보여 주면 총액, VAT는 -부가가치세의 백분율 값을 입력하십시오
  • 개인 비용 사용 -단 하나의 요금 / 내부 및 외부 요금
  • 라운드 값 명부 -활성화 / 비활성화
  • 다음을 사용하여 수입 및 지출 계산 -VAT가없는 총액 / 금액
  • 를 사용하여 실제 개인 비용 계산 -내부 요율 / 외부 요율
  • 수입은 -상세 목록 / 총 수입. 경고 : "총 소득"을 설정하면 모든 소득 항목이 영구적으로 삭제됩니다.
  • 비용은 -상세 목록 / 총 비용. 경고 : "총 비용"이 설정되면 모든 비용 항목이 영구적으로 삭제됩니다.
  • 계획된 개인 비용은 -목록에서 하나의 수식을 선택하십시오
  • 하위 프로젝트에서 총 프로젝트 예산에 이르는 금액 계산 -활성화 / 비활성화
  • 여행 비용 사용 -활성화 / 비활성화
  • 여행 경비 사용-상환 -활성화 / 비활성화
  • 여행 비용 - 단위 당 가격
  • 여행 비용 -일일 가격
  • 거리 단위 -기본적으로 km
  • 계획된 예산 사용 -활성화 / 비활성화
  • 이정표에 예산 사용 -활성화 / 비활성화. 이 옵션은 각 특정 이정표 아래에있는 프로젝트의 로드맵 페이지에 예산을 표시하므로 해당 이정표에 직접 연결된 수입과 지출을 생성 할 수 있습니다. 이를 위해 특정 프로젝트의 설정 → 모듈에서 "예산"모듈을 활성화해야합니다.
  • 작업에 예산 사용 -활성화 / 비활성화
  • CRM 사례에 예산 사용 -활성화 / 비활성화
  • 이동을위한 매핑 필드 -계획 / 실제 수익 / 비용을 다른 엔티티에 매핑 할 수 있으므로 사용자가 하나의 값을 입력하면 매핑 된 엔티티 내에서 동일한 값이 자동으로 채워집니다.

 

코너 상황

  • 설정할 수있는 다음 옵션을 올바르게 사용하려면 추가 : 관리 : 예산 : 기타 설정 (또는 예산 탭 아래의 프로젝트 당) 하위 프로젝트에 대한 액세스 권한 그렇지 않으면 데이터가 프로젝트 트리 당 총 합계에 포함되지 않고 잘못된 데이터가 표시됩니다. 따라서 다른 사용자가 다른 결과를 볼 수 있습니다.

  • 예산 명세서 플러그인의 모든 개요 페이지에서는 동적 필터가 지원되지 않습니다. 역학 필터를 사용하면 부정확하거나 데이터가 표시되지 않습니다.

 

프로젝트 예산의 항목 및 개요

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