Zapier를 통해 Xero 및 기타 회계 시스템에 연결된 프로젝트 파이낸스

4/9/2018
12 분
얀 파베 라

Easy Project와 XERO 및 기타 회계 시스템을 연결하는 방법에 관심이 있습니까? Zapier 플랫폼 덕분에 통합이 가능하므로 거의 프로젝트 예산을 실시간으로 통제.

쉬운 프로젝트 예산

쉬운 프로젝트 예산을 사용하여 예산을 계획하고 실제 수익 및 비용과 비교하는 것이 가장 좋은 방법입니다. 프로젝트 재정 관리. 이 모듈을 사용하면 수익, 비용, 급여 비용 및 각 프로젝트의 최종 수익을 모니터링 할 수 있습니다.

또한 정의 된 계획과 관련하여 실제 돈 항목을 모니터링 할 수 있으며 프로젝트의 손익 계산서, 현금 흐름 예측 및 현금 흐름 내역을 제공합니다.


프로젝트 예산 개요

쉬운 프로젝트 예산을위한 데이터

프로젝트 예산을 모니터링하려는 프로젝트 예산에 재무 데이터를 가져 오는 방법은 여러 가지가 있습니다. 특히 경비 받은 청구서 및 소득 에서 관리되는 발급 된 인보이스 별도의 회계 시스템 해야합니다 전송정확하게 분배 된 각 프로젝트 예산에서.

여러분의 시간과 재능으로 수동으로 삽입 귀하의 회계 시스템에서 청구서 나 청구서를 지불 한 후에는 매우 비효율적이며 인간의 오류. 또 다른 방법은 수출 및 데이터를 일괄 적으로 가져 오기 하루 또는 일주일이 지난 후에도 문제가 있습니다. 최신 데이터가 아닙니다. 프로젝트 예산.


실제 비용 개요

통합 솔루션

가장 좋은 해결책은 회계 시스템과의 통합, 허용 데이터 자동 전송 각 프로젝트 예산에 대한 재무 데이터 분리. 회계 시스템에서 준비된 데이터는 반드시 전송되어야합니다. 가능한 한 빨리 프로젝트 예산의 최신 상태를 확인합니다.

데이터를 전송해야하는 대상과 재정을 모니터링하려는 프로젝트가 무엇인지 알아야합니다. 물론 데이터 워크 플로를 분석하고 통합 기술.

Zapier 기술

훌륭한 기술 솔루션은 Zapier입니다. 통합 플랫폼 1000 시스템 이상의 API를 연결합니다. 한 시스템에서 다른 시스템으로 새로운 데이터를 전송할 수 있습니다. 쉽게 설정할 수 있습니다. ZAP이라는 자동화 된 워크 플로, 이것은 두 시스템을 연결하는 것입니다. 방아쇠와 행동.

ZAP이 실행 중이고 트리거 이벤트 발생 회계 시스템 (청구서 또는 인보이스가 지급 됨), Zapier 자동으로 조치를 취한다. Easy Project에서 이벤트 (프로젝트 예산에서 비용이나 수입을 창출).


ZAP 워크 플로 예제

Zapier 통합의 이점

귀하의 경우 회계 시스템을 사용할 준비가되었습니다. Zapier 플랫폼에서 쉽게 통합 쉬운 프로젝트로이 시스템 더 이상의 발전없이 각 시스템의 특정 통합을 위해 Zapier가 모든 것을 연결하고 처리합니다.

대부분의 이점은 수동 수출 / 수입이 없지만 정기적 인 5 분마다 데이터 전송 프로젝트 예산에서 실제 재무 데이터를 보장하고 자동 배포 각 프로젝트의 데이터

이 통합으로 거의 실시간 금융 관리 프로젝트 예산 중 물론 지루하고 수동 워크 플로를 자동화하면 팀이 시간을 절약하고 더 효과적이다. 뿐만 아니라.

통합 회계 시스템 XERO의 사례 연구

통합에 대한 실제 사례 연구는 XERO 회계 시스템, Zapier 플랫폼에서 사용할 준비가되었습니다. https://zapier.com/apps/xero/integrations. 지정할 사항은 다음과 같습니다.

  • 통합을위한 데이터 워크 플로우 분석

  • 적절한 트리거 및 조치

  • 적절한 계획이있는 Zapier 계정

  • API에 Zapier의 연결을 허용하는 XERO 계정

  • Zapier와 API의 연결을 허용하는 쉬운 프로젝트 계정

  • 적절한 프로젝트 예산에 대한 배포 데이터 규칙 

통합을위한 데이터 워크 플로우 분석

첫 번째 단계는 Zapier 플랫폼을 통해 통합하고자하는 워크 플로우를 정의한 다음 트리거 된 사항을 정의하는 것입니다. XERO의 데이터를 작업에 필요한 필드에 할당해야합니다. 이벤트를 Easy Project에서 수행하여 프로젝트 예산에 비용이나 수입을 창출하십시오. 사례 연구에서이 데이터 워크 플로를 정의했습니다. 새로운 XERO 지불 청구서로 Easy Project 실제 비용 생성

이는 상태가 지급됨으로 변경된 모든 새 청구서가 트리거를 생성하고 Zapier를 통해 프로젝트 예산의 실제 비용 입력이 생성됨을 의미합니다. 필요한 Easy Project 데이터는 다음과 같습니다.

  • 적절한 프로젝트 예산에 재무 데이터를 배포하기위한 프로젝트 ID

  • 지출 항목의 이름, 사례 연구의 경우 청구서 번호와 청구서 발행자로 구성됩니다.

  • 지불 된 총 청구액

  • 지불 된 청구서의 통화 코드

  • 수령 한 날짜


필요한 Easy Project 필드에 지정된 XERO에서 트리거 된 데이터

적절한 트리거 및 조치

사용 가능한 XERO 트리거 이벤트 및 Easy Project 작업 이벤트에서 이러한 이벤트는 재무 데이터 전송에 적합합니다.

XERO 트리거

  • 새 청구서 - 새 청구서를 추가하거나 새 청구서의 상태가 변경 될 때 트리거됩니다 (채무)

  • 새 판매 송장 - 새 판매 송장을 추가하거나 새 송장의 상태가 변경 될 때 트리거됩니다 (미수금)

쉬운 프로젝트 작업

  • 프로젝트 예산 지출 생성 - 조치는 프로젝트 예산에 대한 새로운 계획 또는 실제 지출 항목을 생성합니다

  • Create Project Budget Income - 조치는 프로젝트 예산에 새로운 계획 수입 또는 실제 수입 항목을 생성합니다.

사례 연구 워크 플로우 : 새 XERO 지급 청구서로 Easy Project 실제 비용을 생성하고 XERO 트리거를 선택했습니다. 새 청구서, 쉬운 프로젝트 작업 : 프로젝트 예산 지출 만들기 (진짜 옵션 포함).


사례 연구 워크 플로에 사용 된 트리거 및 동작

적절한 계획이있는 Zapier 계정

Zapier 플랫폼에서 ZAP을 실행하려면 계정을 생성하고 적절한 가격 책정 계획 의 수에 따라 자 피어 거래 한달.

자 피드 (Zapier) 거래는 ZAP에 의한 무언가의 성공적인 자동화를 의미합니다. 거래는 매번 계산됩니다. 성공적으로 데이터 전송 한 앱에서 다른 앱으로

가격 책정 계획매월 성공적인 거래의 한도월간 가격한도 초과 거래 추가 가격
작은 1 000 € 16 € 0.016
중급 3 000 € 40 € 0.0128
10 000 € 100 € 0.01

ZAP 실행을위한 가격 책정 계획 

우리의 사례 연구에서 Zapier 거래는 한 달에 얼마나 많은 유료 청구서가 프로젝트 예산으로 이전되는지를 의미합니다.

Zapier가 API에 연결할 수 있도록 허용하는 XERO 계정

Xero 계정에는 다음 중 하나가 있어야합니다. Xero API를 사용하기위한 표준 또는 관리자 레벨 권한이것은 Zapier에 연결하는 데 필요합니다. 읽기 전용, 송장 전용 및 Cashbook 클라이언트 역할에는 API를 사용할 수 없습니다.

Zapier가 API에 연결할 수 있도록하는 쉬운 프로젝트 계정

Easy Project 계정은 Easy Project API를 사용하기 위해 예산을 관리 할 권한이있는 역할이것은 Zapier에 연결하는 데 필요합니다. Easy Project 계정은 프로젝트 예산에 재무 데이터를 배포하려는 프로젝트의 구성원이어야합니다.


예산에 대한 간편한 프로젝트 계정 권한

적절한 프로젝트 예산에 대한 데이터 배포 규칙

올바른 프로젝트 예산으로 재무 데이터를 배포하려면 다음을 수행 할 수 있어야합니다. 회계 시스템에서 모니터링되는 프로젝트 ID 목록을 설정하십시오.이 프로젝트 ID를 청구서 / 인보이스에 할당하고이 데이터를 Zapier에 트리거하여 Easy Project에서 작업을 수행하십시오.

XERO에서는 다음을 설정할 수 있습니다. 프로젝트라는 이름의 추적 카테고리. 이 범주는 청구서 / 송장 행의 일부입니다. 특정 카테고리 옵션 청구서 / 송장 행에 지정된 것은 Easy Project에서 프로젝트의 ID를 나타냅니다.회계 데이터를 올바른 프로젝트 예산으로 이전하려고합니다.

사피어를 통한 다른 회계 시스템 통합 가능

이러한 회계 시스템 중 하나를 보유하고 있다면 프로젝트 파이낸싱을 쉬운 프로젝트와 함께 당신을위한 케이크 조각.

Zoho Books

https://zapier.com/apps/zoho-books/integrations

경비 및 소득 금융 데이터 통합.

새로운 경비

  • 비용이 생성되면 트리거됩니다.

새로운 판매 송장

  • 새로운 판매 송장이 유료 상태로 생성되면 트리거됩니다.

프로젝트 ID 목록

  • 보고 태그 (비용 및 인보이스 항목)
  • 드롭 다운 값이있는 맞춤 입력란 (인보이스 만 해당)

FreshBooks 새로운 기능

https://zapier.com/apps/freshbooks-new/integrations

경비 및 소득 금융 데이터 통합.

새로운 경비

  • 새로운 비용이 생성되면 트리거됩니다.

새로운 인보이스

  • 새 송장이 생성되면 트리거됩니다.

프로젝트 ID 목록

  • 지원되지 않는 경우 비용 또는 송장에 메모를 사용할 수 있습니다.

온라인 QuickBooks

https://zapier.com/apps/quickbooks/integrations

소득 재무 데이터에만 통합되고 비용 데이터에 대한 트리거는 지원되지 않습니다.

새로운 판매 송장

  • 새로운 판매 송장이 생성되면 트리거됩니다.

새 지불

  • 지불이 접수되면 트리거됩니다.

프로젝트 ID 목록

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